隨著全球人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)、5G、車用(Automotive)、物聯網(IoT)等應用需求提升,半導體供應鏈持續擴張,根據IDC(國際數據資訊)最新研究,「半導體製造服務 : 2022年全球半導體封測市場—供應商排名及動態觀察」顯示,2022年委外封裝和測試(Outsourced Semiconductor Assembly and Testing, OSAT)產業穩定成長,2022年全球封測市場規模達445億美元,年成長5.1%。
IDC 資深研究經理曾冠瑋表示:「封測是半導體產業鏈後段的核心,對最終晶片的品質與性能至關重要,在高效能運算(HPC)、人工智慧(AI)及機器學習(ML)發展之下,為延續摩爾定律,先進封裝由2D朝向2.5D/3D異質整合為趨勢,長期而言,我們預計廠商將增加其投資力道,以因應市場龐大的需求。」
亞太區封測廠商佔全球重要地位,台灣封測量能不再滑落
全球前十大封測廠商中,台灣6家、中國3家、美國1家,合計市佔率達80.1%,台灣廠商包括日月光(ASE)、力成(PTI)、京元電子(KYEC)、頎邦(Chipbond)、南茂(ChipMOS)、矽格(Sigurd);中國廠商包括長電科技(JCET)、通富微電(TFME)、華天科技(Hua Tian);美國廠商則以艾克爾(Amkor)為代表。前十大封測廠商有九家位於亞太區,在全球封測產業擁有重要地位。
觀察2021年至2022年全球區域動態變化,台灣受驅動IC、記憶體、中低階手機晶片封測量能急凍影響,拉低市佔下滑2.5%至49.1%,而2023年受部分短單與急單帶動應不再滑落;中國部分,為配合中國政府半導體國產化政策,封測廠持續擴張,且在通富微電(TFME)配合的IC設計大廠超微(AMD)銷量提升帶動下,進而提升市佔1.0%至26.3%;美國的艾克爾(Amkor)為全球最大車用半導體封測廠商,因工業、汽車以及5G高階/旗艦手機訂單增加,市佔提高1.7%至18.8%,而其他地區包括韓國、日本、東南亞等約佔5.8%。
封測產能下半年有望隨需求復甦回升,2024年整體封測產業重回成長態勢
展望2023年,由於消費電子需求急墜,同時非AI應用的雲端伺服器需求下滑,半導體產業仍處於庫存去化階段,上半年諸多封測廠的產能利用率為50%-65%。
但隨著庫存調整後的需求溫和復甦,下半年有望回升至60%-75%,甚至來自先進封裝的部分急單能讓產能利用率提升至80%,然而仍與2022年的70%-85%仍有差距,預估2023年全球封測市場規模將年減13.3%。
不過,隨著半導體產業緩步回升,加上廠商於先進封裝、異質整合的布局,將有助於2024年整體封測產業重回成長態勢。
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