2022.04.01 14:30

3間純網銀累計虧損達44億元!砸錢、端生態圈吸客後,想獲利得克服兩大挑戰

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晚了對手整整一年,將來銀行終於在本周正式開業,記者會上,總經理許柏林秀出多項優惠方案,像是開戶就送價值新台幣200元的點數、簽帳卡支付回饋5%、每月66次跨行轉帳等等。

純網銀要快速累積客戶,端出的牛肉勢必要夠誘人,將來銀行的優惠看似不錯,但相較於其他業者,優惠似乎沒有誘人到非開不可的地步,對起步晚的將來銀行來說,挑戰不小。

而在同一天,金管會也公布了三家純網銀的虧損狀況,LINE Bank 虧損22.74億元,預計年底要辦理增資,剛開業的將來銀行也虧了13.84億元,樂天虧損金額最少,為7.05億元,可見純網銀經營並不容易,三家業者目前又是採取哪些策略迎戰?面臨的挑戰有哪些?

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將來銀行瞄準「股東生態圈」,全聯林敏雄:當初毫不考慮就加入

從最新加入的將來銀行看起,根據金管會最新統計,截至今年一月份,將來銀行虧損13.84億元,主要來自籌備期間人事、場地、設備建置等成本,開業初期,勢必要拿出優惠吸引客人上門開戶,預期將來銀行的虧損,短期內會持續擴大。

攤開股東組成,包括:中華電信、兆豐金、新光金、全聯、凱基銀行等,橫跨電信、金融、民生零售等多種產業,可以想見,未來將來銀的策略將會是用「股東生態圈」突圍。

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例如跟全聯旗下的電子支付品牌「全支付」合作,綁定將來銀行帳戶扣款;跟中華電信合作,提供生活帳單繳費服務等,這些股東背後都有千萬人數的用戶及會員,再加上新光集團擅長的保險服務、凱基銀行的證券強項,業者預期能透過相互導流方式獲客。

全聯董事長林敏雄回憶,「當初毫不考慮就決定成為股東!」,就是看上強大的股東背後龐大的客戶群,他以全聯為例,現在光是 PX Pay 一年的刷卡額就有500~600億元,若再整合將來銀行資源,支付的餅可以一起做大,「我們(指將來銀行)有雄厚的底,雖然開業慢,但跟從頭打造是不一樣的」。言談中展現出強大信心。

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中華電信董事長謝繼茂則說,中華電信不只是股東,更參與了銀行資安系統的建置,是重要合作夥伴,未來希望能進一步融合中華電信 HamiPoint 點數生態圈,打造更好的金融服務。

將來銀行董事長鍾福貴則提出了三大目標,包括:「大量獲客」、「達到損益平衡」、「確保長期的獲利、永續經營」,他認為純網銀還僅是是一條小鯰魚,希望盡快成長茁壯。

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LINE Bank瞄準「社群生態圈」,虧損22.74億三家最多

金管會每一季會對外公布一次純網銀開戶數,根據去年12月最新數據,2021年4月開業的 LINE Bank ,共有73萬2638位客戶,可以推算目前的用戶數應該已破百萬。

財務數字方面,LINE Bank 虧損達到22.74億元,是3家純網銀中最多,預計今年底就會辦理增資,主要原因就在於,LINE Bank 花了非常多錢吸客,像是開戶就送300點 LINE Points、推薦開戶也有100元點數及現金回饋,在衝高用戶數的同時,虧損數字也一起增加。

LINE Bank 以「社群生態圈」突圍,因為結合了社群與支付(Line Pay)功能,對一般用戶來說,感受到的創新程度、使用驚艷度都是最高的。例如可以直接在 LINE 聊天室內轉帳、分帳,並透過 LINE Pay 付錢,生態圈所回饋的 LINE Points,相較樂天點數、將來銀行的N點,可使用的範圍、彈性都是最廣的,業者也預告,接下來會推出保險、外匯等新服務。

作風嚴謹低調,樂天銀行瞄準「樂天生態圈」

2021年1月開行的樂天銀行,是三家業者中作風最為保守、低調的,目前開戶數為6萬7204戶,但虧損僅7.05億元,也是3家業者中最少的。

樂天集團旗下有包括電商、電子書、信用卡等服務,以「樂天生態圈」策略突圍。過去一年來,作風穩健謹慎,甚至沒有推出金融卡,卡片僅有提款功能,也不太透過高額回饋策略吸客;外部方面,有與 PChome 集團旗下的Pi拍錢包合作帳戶支付服務。

從兩大挑戰,看台灣純網銀發展

這些生態圈策略看似誘人,充滿想像空間,不過若用戶數不足,或是造成公司過多虧損,對營運並無幫助。歸納台灣純網銀發展,目前面臨兩大挑戰。

挑戰一:缺乏突破性創新

KPMG 數位創新服務營運長賴偉晏就分析,純網銀現在提供的服務跟一般銀行並沒有什麼不同,僅是在操作介面、APP 設計上做更多的數位優化,並沒有突破性的創新。

以國外例子來看,南韓 Kakao Bank 有推一些投資工具,讓使用者可以把剩餘資金存起來買 ETF,可以讓資金較少的人,也能購買各種金融商品,進而獲利。

韓國另一家 K bank,跟虛擬貨幣交易所 Upbit 合作,想和 Upbit 買虛擬貨幣的人,都必須透過 K bank 購買。雖然主打加密貨幣會有風險,但隨著元宇宙概念興起、Web3商業模式逐漸成形,K bank 這一步瞄準的是未來大趨勢。

挑戰二:缺乏變現管道

多數消費者最在乎的是優惠,在營運初期要快速獲客,免不了還是要付出大筆行銷費用。不過現在純網銀的變現管道有限,大多僅靠個人信貸利息賺錢,就算客戶變多,短期內也無法扭轉虧損命運。

關鍵在於,純網銀現階段能做的業務有限。比方說,沒有做法人業務,就無法接到企業薪轉戶、社區管理費代收代付這類大生意;另外,房貸仍要現場對保,對沒有實體分行的純網銀來說,餅再大也吃不到。要解決這些問題,背後需要政府開放更多金融服務線上化。

好消息是,三家純網銀業者都已向金管會提出房貸、法人業務的試辦,預計最快2023年就可以上路。

上述這兩項挑戰歸根究柢,都跟法規創新速度太慢有關。大膽想像一下,LINE 目前在日本及全球市場都有加密貨幣交易所以及 NFT 交易平台,若能與 LINE Bank 整合,推出結合區塊鏈金融相關服務,就能明顯做出跟傳統銀行的差異。

就現階段來說,純網銀業者還是只能比誰的銀彈多、減少虧損,繼續撐下去。

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