NVIDIA AI晶片的最大買家是誰：不是馬斯克也不是OpenAI，微軟今年已經買了48.5萬枚Hopper晶片

市場研究諮詢機構Omdia的最新資料顯示，微軟已成為NVIDIA旗艦產品Hopper晶片的最大買家，其購買的數量遠遠領先於其他科技領域競爭對手。

Omdia的分析師估計，微軟今年購買了48.5萬枚Hopper晶片，與之相比，第二大美國客戶Meta Platforms購買了22.4萬枚，不及微軟採購量的一半。

Omdia聲稱其計算結果來源於各家公司披露的資本支出、伺服器出貨量、供應鏈情報等資料。根據Omdia的說法，字節跳動和騰訊今年分別訂購了約23萬枚NVIDIA晶片，數量上還要比Meta高一些。

雖然亞馬遜和Google正嘗試部署自己訂製的替代晶片，但兩家依然分別購買了19.6萬枚和16.9萬枚Hopper。資料還顯示，馬斯克管理的特斯拉和xAI總共採購的晶片數量要比亞馬遜略高一些。

上月，NVIDIA CEO黃仁勳在財報電話會上表示，雖然下一代的Blackwell晶片計畫於本季度開始出貨，但當前的Hopper晶片仍然很受歡迎，這得益於基礎模型開發商在預訓練、後訓練及推理環節的卓越貢獻。

自兩年前聊天機器人ChatGPT首次亮相以來，大型科技公司相繼斥資百億美元發展AI基礎設施，開啟了前所未有的投資熱潮，這也使得NVIDIA的AI晶片成為矽谷最熱門的商品之一。

黃仁勳多次提到，「（對NVIDIA產品的）需求非常強勁，每個人都想要成為第一個收到貨的，每個人都想收到最多的產品。」上月NVIDIA公佈的第三財季營收同比增長94%，淨收入增長了109%。

與其他科技公司相比，微軟在建設基礎設施方面可以說是最積極的，因為微軟不僅需要資料中心運行自己的AI服務（如Copilot），還要通過Azure部門將算力出租給雲服務客戶。

Omdia認為，微軟2024年採購的NVIDIA晶片數量是2023年的三倍之多。微軟Azure高層Alistair Speirs告訴媒體，「好的資料中心基礎設施非常複雜，是資本密集型項目，需要多年的規劃。」

Speirs補充道，「因此，預測我們的增長並留有一定的餘地是很重要的。」Omdia估計，到2024年，全球科技公司在伺服器上的支出將達到2290億美元，其中微軟為310億美元，亞馬遜為260億美元。

Omdia雲端運算和資料中心研究主管Vlad Galabov表示，2024年伺服器支出的約43%流向了NVIDIA，「NVIDIAGPU佔據了極高的市佔率，但我們預計這可能已經接近峰值了。」

一方面，NVIDIAGPU領域最主要的競爭對手AMD（超威半導體）正在取得進展。Omdia稱，Meta今年購買了17.3萬枚AMD的MI300晶片，微軟也購買了9.6萬枚。

同時，大型科技公司們也加大了對自家晶片的使用力度。Google十年來一直在開發其張量處理單元（TPU），Meta也推出了自研MTIA晶片，兩家各自部署了約150萬枚。

亞馬遜也在投資其Trainium和Inferentia處理器，今年部署了約130萬枚此類晶片。本月早些時候，亞馬遜表示公司計畫使用其最新的Trainium晶片，為合作夥伴Anthropic建構一個新的叢集。

與他們相比，微軟對其首款自研晶片Maia的運用較為保守，今年部署的數量僅有約20萬枚。