台積電於7月20日召開法說會時，董事長劉德音拋出重磅消息，表示自2021年4月開始興建的美國亞利桑那州廠，建設進度正遇到挑戰，預期美國廠4奈米製程技術量產時間，將從原先的2024年推遲到2025年。至於全年營收，也將預期從1%到6%的衰退修正至10%。總裁魏哲家指出，當前雖然有AI需求，但還不足以抵銷庫存和不景氣所帶來的需求疲軟。消息一出，21日台積電開盤股價重挫19元，以560元開出，股價最低來到557元。
除此之外，台積電也針對下半年預期和對AI（人工智慧）的看法等，給出說明。以下為台積電法說會3大重點：
重點1：美國廠量產延期至2025年
劉德音久違的參與台積電法說會，指出在美國能熟練安裝設備的人員數量不足，已從台灣調派經驗豐富者，以便培養當地相關技術的員工。台積電表示，主要是在海外能夠熟練且快速裝機的人員較少，才需要做出這樣的決定。
台積電在美國導入的是4奈米，設備皆相當先進，在裝設機台時需要供應商技術人員協助，但在美國的相關人才較少。台積電表示，這批外派者主要是供應商，待任務結束後就會返國。
台積電也表示，海外建廠的成本比預想中還要高，控制方式包含對供應鏈的管理、政府補貼以及靠著台灣的大量製造，吸收海外設廠的成本。雖然工程延期會導致成本上升，但台積電認為還在可管控範圍，認為透過上述方式，能實現長期毛利率53%的目標。
至於其他的廠區擴張，台積電表示日本廠的進度不變，將按照進度於2024年末進入量產；至於劉德音曾在股東會上提到的德國特殊製程廠區則還在評估當中；中國南京的擴廠也持續照計畫進行。
不過，對於媒體先前曾披露的高雄廠2奈米，台積電則今日表示不願評論。
重點2：二度下修全年預期
對於下半年，台積電並未給出樂觀訊息，全年營收預期從1%到6%的衰退修正至10%。總裁魏哲家指出，當前雖然有AI需求，但還不足以抵銷庫存和不景氣所帶來的需求疲軟。
財務長黃仁昭則指出，庫存消化速度比預想中慢，雖已看到部分客戶的生意復甦，但在通膨、高利率的狀況下，拉貨趨於保守，下半年季節性需求成長比以往都還低。整體而言，供應鏈仍傾向使用當前的庫存來供貨，庫存水位低於正常狀況。
重點3：AI五年內將攀升50%，CoWoS產能會再翻倍
對於各界都很關心的AI，劉德音表示目前都還是短期需求，還無法衡量長期狀況，但肯定生成式AI需要更多運算對台積電帶來的正面影響，「長期而言生成式AI的需求，將增加台積電的資本支出。」
魏哲家指出，台積電將AI需求定義伺服器中的CPU、GPU和AI加速器，會需要大量的晶片，目前約佔台積電公司營收的6%，預期在未來五年，將以近 50%的年複合成長率（CAGR）攀升，營收占比也會來到約10%以上，落在低段區間。
由AI晶片客戶所帶動的先進封裝CoWoS需求，魏哲家表示目前正積極擴產中，將增加兩倍產能，預估2024年底可以舒緩當前供應鏈的緊張狀態。黃仁昭則指出，今年資本支出約七至八成用於先進製程，一到兩成用在成熟及特殊製程，其餘才用於先進封裝和光罩生產。
本文轉載自數位時代
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