微軟和Google分別發佈了（截至6月30日）財報，微軟發布了2023財年Q4季報及全年財報，Google則是2023財年Q2季報。
微軟2023財年Q4營收同比增長8%至562億美元，高於市場預期的554.78億美元，但增速遜於去年同期的12%。
智慧雲端部門的營收為239.93億美元，同比增長15%。Azure和其他雲端服務業務營收扣除匯率變動後同比增速為27%，和上季度31%的增速相比，略顯乏力。
值得注意的是，雖然過去半年微軟搭上ChatGPT的列車，在各個產品都加入AI的加持，但是微軟雲端的增速並沒有在AI的加持下高速增長，反而略有放緩。
而在這波AI熱潮競賽中，的另一位選手Google，雖然看似在AI的戰爭中跑得沒那麼快，他們的雲端業務卻在加速上升。
2023財年Q2Google營收為746.04億美元，同比增長7%。其中雲端業務營收80.31億美元，同比增長約28%，與Q1增速持平，超過華爾街分析師普遍給出的增長24.8%至78.27億美元預期。且在一季度首次盈利後，二季度利潤翻倍，達到3.95億美元。
有意思的是，Google並未將雲端業務的強勢增長與時下的熱門話題AI相結合。在財報中，以及財報電話會上，Google均未強調AI對Google雲端，以及搜尋業務的影響。
財報發佈後，截至發稿，Google盤後漲5.63%，而微軟則跌3.19%。
AI效應減弱了？
過去半年中「OpenAI使用了Azure的智慧雲端服務」一直被認為是Azure最好的廣告，然而在AI大型語言模型這半年的加持下，微軟智慧雲端的業績增速並不理想。
2023財年Q4，微軟智慧雲端業務的收入增長為32億美元，漲幅15％。而2023財年Q2、Q3的增幅分別為18%和16%，2022財年Q4的增幅為20%。
對於增速緩慢的問題，微軟首席執行長Satya Nadella在財報電話會中表示：「受到疫情影響，過去幾個季度中，很多雲端項目處於停滯狀態，目前這些項目都在趕工。」
微軟智慧雲端業務如此大的體量，增速放緩的主要原因固然與疫情和經濟衰退等有直接關係，但從側面來看，在OpenAI的廣告效應下，Azure增速未受到明顯影響，或也說明了ChatGPT在落地和盈利方面遇到的一些困難。
這一問題，從ChatGPT的C端熱度衰減，就可看出一些端倪。
網路資料公司SimilarWeb的資料顯示，雖然ChatGPT月活使用者數量增速飛快，但2023年上半年中，該網站瀏覽增長量呈逐月下降趨勢。
1月為131.6%、2月為62.5%、3月為55.8%、4月為12.6%、５月為2.8%，到了瀏覽量更首次出現負增長，跌幅達到9.7%。瀏覽停留時間縮短8.5%，使用者流失率上升至20%。
另一研調機構Sensor Tower的資料顯示，2023年6月美國iPhone使用者的ChatGPT與Bing App下載量，較5月下跌了38%。
公眾對ChatGPT，明顯已經話題疲勞了？
不過，雖然ChatGPT的流量下降明顯，但投資者對AI大型語言模型及AI助手等落地產品似乎仍抱有信心。
3月中旬，微軟首次宣佈Microsoft 365 Copilot時，微軟股價上漲了4%。待到7月18日Copilot發佈定價詳情後，微軟股價又上漲了約4%。近期，蘋果傳出研發類ChatGPT的對話AI產品消息後，也帶動其股價上漲了1%。
Microsoft 365 Copilot無疑是微軟目前最有代表性的AI落地產品，雖然它所在的辦公商業產品和雲端服務業務體量目前並不太大，但AI賦能效果對於使用者來說相對直接。
不過在過去三個月中，Microsoft 365 Copilot並沒有對微軟辦公軟體使用者的付費意願起到太大的刺激作用。2023財年Q4季報顯示，微軟辦公商業產品和雲端服務收入增長為12億美元，同比增長12％。Office 365商業收入增長15％，Microsoft 365消費者使用者增長12％，使用者數增至6700萬，各項資料的增速均沒有明顯提升。
不過，財報畢竟有滯後性，剛剛宣佈定價的產品沒有在本季財報反映出積極影響也是原因之一。微軟首席財務官Amy Hood在財報電話會上表示：「目前客戶對Microsoft 365 Copilot體驗非常好，他們都希望能夠盡快拿到相關的試用版來上手操作。」
Amy Hood同時表示，AI對於微軟的各項業務都會產生更多積極的影響。包括「生產力和業務流程」部分的安全產品、Dynamics。以及整個智慧雲端業務，因為Copilot不只是一個工具，它還需要Azure平台的支援，對產品能力進行進一步的提高和擴展。
AI的岔路口
與微軟相比，Google財報中雲端業務雖然增長的不錯，但Google卻似乎並不想提太多AI與雲端業務的結合點。
Google在AI方面的研發實力一直是業界頂流，畢竟AlphaGo就出自Google。然而在這波大型語言模型的熱潮中，Google的動作卻顯得沒那麼雷厲風行。
在基礎模型方面，Google已經研究多年的PaLM和LaMDA，卻遲遲不發，導致市場完全被先發的ChatGPT佔領。在AI Copilot方面，Google在3月14日放出展示影片，宣佈將把AI功能整合到Docs和Gmail當中，並稱這些產品將開啟「AI和Google Workspace的新時代」。微軟公佈的Microsoft 365 Copilot其實比Google晚了3天。但4個月過去了，微軟這邊的Copilot已經公佈了企業帳戶每使用者每月售價為30美元的定價，但Google Workspace那邊卻幾乎沒有新消息。
目前來看，Google在通用大型語言模型方面似乎落後於微軟一個身位。
事實上，Google與微軟的差距，只是因為兩家公司在AI發展都分岔路口，基於自身業務選擇了不同的方向。
Google與微軟的基礎業務邏輯和微軟有所不同。Google絕大部分業務收入來自廣告，而微軟超過40%的收入來自智慧雲端業務，搜尋和新聞廣告在微軟的業務中的佔比不到10%。
微軟在雲端業務領域具有明顯的生態優勢和協同效應。在雲端時代開始之前，微軟在辦公軟體領域的影響力就遠超其他競爭對手。隨著傳統軟體向雲端轉化，微軟以Office 365為主的SaaS的服務業務正在成為微軟雲端業務增長的驅動力。
IDC在7月6日發佈的《全球公共雲端服務半年度跟蹤報告》顯示：2022年全球公共雲端服務市場收入總計達到5458億美元，SaaS（軟體即服務）是公共雲端服務收入的最主要來源，佔 2022 年總收入的 45% 以上。
2022年，微軟在全球公共雲端服務SaaS市場中的份額為16.4%，收入403.9億美元。收入與市佔率，都是第二名廠商Salesforce的兩倍，Salesforce 在2022年中，在全球的市佔率為8.3%，收入為204.4億美元。
在雲端服務方面，微軟可以從IaaS、PaaS到SaaS層面為客戶提供豐富產品，並且採用同類資料模型，減少了相容問題，形成較強的協同效應。反觀Google，雖然本季度Google雲端的增長是財報的一大亮點，但畢竟Google雲端的基礎太過薄弱。
IDC報告顯示，Google雲端業務在過去一年中剛剛超過阿里雲端成為全球市場第三，直到上季度才開始扭虧為盈，其在全球公有雲端市場中的份額只有微軟的1/4。在SaaS方面，雖然Google排名全球第五，但市佔率還不到微軟的1/5。
對此，Google顯然心知肚明，雲端業務始終非自身強項，一味地用自己的「劣馬」去賽別人的「良馬」，並不明智。所以，Google的AI策略是把AI力量集中到搜尋與廣告應用中。
在本季度的財報電話會上，Google三位高層在提到AI時只是簡單介紹了一下AI對雲端服務的支援，更多的是集中介紹AI能為廣告主提供的便利。包括精準廣告、廣告創意，以及快速製作廣告等。
在財報電話會上Google首席品牌官Philipp Schindler介紹說：「在廣告我們有一項產品叫做Performance Max簡稱P Max。廣告主簡單地點選幾下就可以獲得新的廣告創意。未來AI和P Max會有更多的結合。」
Google首席執行長Sundar Pichai則表示，AI會在廣告業務上發揮更大的作用。「多年以來，AI一直是我們廣告業務支撐的核心，今天近80%的廣告主已經至少使用一項AI驅動的產品。」
請注意！留言要自負法律責任，相關案例層出不窮，請慎重發文！