在人工智慧（AI）技術快速發展的今天，高性能AI晶片的供應成為了全球科技公司關注的焦點。近期，摩根史坦利發布的一份報告引起了業界的廣泛關注。該報告指出，NVIDIA專為中國市場設計的H20系列AI晶片，正逐漸吸引中國科技巨頭的目光。這一動向不僅反映了中國AI市場的現狀，也揭示了全球AI晶片供應鏈的複雜格局。
Ascend 910B晶片的良率問題讓中國廠商卻步
在此之前，由於美國政府升級了對華高科技產品的出口限制，加上H20晶片在性能上被刻意降低，許多中國公司曾轉向採用華為的Ascend 910B晶片。
據熟悉情況的人士表示，2023 年，華為從中國主要網路公司獲得了至少 5,000 個 Ascend 910B 晶片的訂單，這款晶片被認為是目前中國市場上最接近NVIDIA被禁出口的高性能A100晶片的替代品。
然而，由於Ascend 910B晶片供應問題，以及其生產良率的傳聞，NVIDIA H20 AI GPU重新獲得了中國市場的關注。
根據摩根史坦利的報告，包括百度、阿里巴巴、騰訊和字節跳動在內的中國頂級科技公司，已經開始對NVIDIA的H20系列晶片表現出濃厚的採購興趣。這一轉變背後有著複雜的市場和政策因素。
H20 vs Ascend 910B
儘管H20在性能上無法與NVIDIA的旗艦產品H100相提並論——其AI算力僅為H100的15%不到，甚至在某些方面不如Ascend 910B，但在當前中國國產AI晶片供應緊張的情況下，H20仍然成為了一個可行的選擇。
自2022年10月美國首次實施出口限制以來，NVIDIA採取了一系列措施來維持其在中國市場的地位：
- 降低在中國銷售晶片的性能，以避開美國政府審批的門檻。
- 2023年，NVIDIA成功向中國客戶銷售了價值超過10億美元的符合規定的晶片。
- 面對美國進一步收緊限制，NVIDIA開發了新一系列性能較弱的處理器，計劃於2024年初推出。
- 2023年底，NVIDIA推出了GeForce RTX 4090 D，這是其頂級遊戲晶片的修改版，以符合最新的美國限制。
H20晶片雖然在性能上有所妥協，但仍保留了NVIDIA產品的核心優勢，包括允許數據在多個處理器之間高效傳輸、更適合構建處理AI工作負載所需的晶片集群。而相比Ascend 910B，在整體解決方案上具有優勢
NVIDIA在中國市場競爭與技術發展
中國公司一直在測試NVIDIA即將上市的最高性能AI晶片H20的樣品，一些測試人員表示，該晶片允許資料在多個處理器之間高效傳輸，使其成為構建處理AI運算工作負載所需的晶片集群比國產替代品更好的選擇。
然而，測試者表示，他們需要更多的H20來模擬從NVIDIA之前的晶片中獲得的運算能力，這增加了他們的成本。
開發人員表示，最先進的中國晶片在處理推理（其中訓練好的AI模型提出預測）和不太複雜的訓練任務方面與美國晶片一樣強大。
NVIDIA CEO黃仁勳承認，華為已成為NVIDIA在中國的「強大競爭對手」。與此同時，中國公司在AI晶片技術上也取得了顯著進展，中國最先進的晶片在處理推理和較簡單的訓練任務方面，已經能夠與美國晶片相媲美。而華為也計劃在2024年下半年推出新的高階AI晶片，並正在加大力度擴展其軟體生態系統。
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