根據國際研究暨顧問機構 Gartner 調查,2019年蘋果(Apple)以8.6%市占奪回全球最大半導體買家寶座;三星電子(Samsung Electronics)排名則滑落至第二,市占率為8%。
受記憶體價格下滑影響,2019年許多 OEM 大廠都減少半導體支出,但蘋果在 Apple Watch、AirPods 等穿戴式產品的熱賣下,成功從三星電子手中搶走冠軍頭銜;而華為即使面對中美貿易戰,依然繳出不錯的成績,位居市場第三。
Gartner 資深首席分析師山路正恆(Masatsune Yamaji)表示:「2019年的全球前五大半導體買家並未更動,但都減少了年度晶片支出,這主要是由記憶體價格大跌所致。2018年記憶體價格極高,對許多OEM廠商造成嚴重負擔,甚至占了它們整體晶片支出的45%。不過到了2019年情況有所改善,前五大OEM廠商記憶體占整體支出比例降到36%,能使用更好的處理器和更大的記憶體容量,來提升產品運算效能。」
2019年全球市場的不確定性及總體經濟趨緩,對半導體買家帶來極大衝擊。中美貿易戰、英國脫歐、日韓關係緊張、香港抗爭等政治衝突增加,導致全球經濟成長速度下降。山路正恆指出:「總體經濟環境使各種電子設備需求降溫,2019年整體電子設備營收減少47億美元,較2018年下滑0.2%。」
2019年蘋果從連續稱霸三年的三星電子手中,重新奪回全球最大半導體買家寶座。在2018年的前十大廠商中,有九家仍位居2019年的前十名,只有金士頓科技(Kingston Technology)為鴻海取代(見表1);而前十大OEM廠商占整體晶片市場支出比例,從2018年的39.9%降低至2019年的39.5%。
表1、全球半導體設計總體有效市場前十大企業初估排名(單位:百萬美元)
2018年 排名 |
2019年 排名 |
企業 |
2018年 |
2019年 |
2019年 市占率(%) |
2018-2019成長率(%) |
2 |
1 |
蘋果 |
41,390 |
36,130 |
8.6 |
-12.7 |
1 |
2 |
三星電子 |
42,512 |
33,405 |
8.0 |
-21.4 |
3 |
3 |
華為 |
21,181 |
20,804 |
5.0 |
-1.8 |
4 |
4 |
戴爾 |
19,131 |
16,257 |
3.9 |
-15.0 |
5 |
5 |
聯想 |
17,670 |
16,053 |
3.8 |
-9.2 |
6 |
6 |
步步高電子 |
13,871 |
12,654 |
3.0 |
-8.8 |
7 |
7 |
惠普公司 |
11,460 |
10,428 |
2.5 |
-9.0 |
10 |
8 |
小米 |
6,921 |
7,016 |
1.7 |
1.4 |
9 |
9 |
慧與科技(HPE) |
7,281 |
6,215 |
1.5 |
-14.6 |
11 |
10 |
鴻海 |
6,583 |
6,116 |
1.5 |
-7.1 |
|
|
其他 |
286,630 |
253,224 |
60.5 |
-11.7 |
|
|
總計 |
474,631 |
418,302 |
100.0 |
-11.9 |
總體有效市場(總體潛在市場)= total available market (TAM)。注:部分欄位因四捨五入並未計入總數。資料來源: Gartner (2020年2月)
2019年蘋果的半導體支出減少12.7%,但是拜 Apple Watch 和 AirPods 所賜,蘋果在穿戴式裝置市場表現相當優異,也於新款 iPhone 採用了三鏡頭模組,增加了半導體支出。山路正恆表示:「記憶體價格下滑,讓蘋果得以為新款iPhone增添產品附加價值,而無須大幅調升售價。」
三星電子2019年半導體支出減少21.4%,降至第二名。山路正恆分析:「有此結果除了因記憶體價格大跌,也反映三星電子在多數目標電子裝置市場陷入苦戰,尤其是智慧型手機和固態硬碟(SSD)市場。」
儘管面臨中美貿易戰衝擊,華為仍守住第三名的地位。由於在智慧型手機市場大獲成功,2019年華為的半導體支出僅減少1.8%;而小米在2019年排名第八,是前十大廠商中唯一增加半導體支出的業者,年支出成長1.4%。
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