11月1日美國晶片巨頭AMD股價收漲9.74%,報每股108.90美元,為10月13日以來的最高水平。在AMD的帶動下,圖形處理器(GPU)相關的股票整體走高,AMD的主要競爭對手NVIDIA收漲3.79%,HBM(高頻寬記憶體)供應商美光科技漲3.78%,領跑半導體板塊。
昨日美股收盤後,AMD公佈了2023年第三季度業績報告,公司Q3營收錄得58億美元,每股收益0.70美元,均略強於市場預期的57億美元和0.68美元。不過,讓華爾街興奮的並不是這兩個簡單的數字。
MI300A、MI300X晶片有望拿下部分市場
報告中提到,AMD即將推出的MI300A和MI300X將在本季度實現量產。公司CEO蘇姿丰在電話會上表示,「我們現在預計,公司第四季度GPU的收入將達到約4億美元,整個2024年將超過20億美元。」
今年6月,蘇姿丰在「AMD資料中心與人工智慧技術首映會」上公佈了MI300A,稱其是全球首個為AI和HPC(高性能計算)打造的APU加速卡;另有對大型語言模型進行了最佳化的版本——MI300X。
蘇姿丰當時表示,「我們都看到了生成式人工智慧工作負載的增長,而事實是,距離人們真正將其運用於企業業務生產力上還有很長的路要走。我們希望成為這個市場的重要參與者。」
目前能夠製造生成式AI所用的高階GPU的廠商很少,AMD是其中之一,但主要還是由NVIDIA主導,H100也公認是訓練大型語言模型最需要的GPU。但AMD表示,公司的 MI300A 與 MI300X 這兩款AI晶片,本季在量產的軌道上前進。
上月,知名分析師郭明錤表示,AMD明年AI加速卡出貨量約為NVIDIA的10%,最大的客戶是微軟,出貨量佔比超過50%,其次是亞馬遜。他預估Meta有極高機率會成為AMD的下一個CSP(雲解決方案提供商)客戶。
郭明錤當時還表示,如果與微軟的合作進展順利,AMD還將獲得來自其他科技巨頭的訂單,預計2025年的AI晶片出貨量能達到NVIDIA的30%。美銀也在最新報告中寫道,AMD的產品對行業巨頭、普通企業、OEM以及AI初創公司都具有良好的吸引力。
投行Raymond James分析師重申了對AMD股票“強力買入”的評級,並指出這一決定很大程度上要歸功於其AI業務,「AMD有一個良好的開端,它沒有理由不能在價值超千億美元的AI加速器市場長期佔據10%至20%的市場。」
收購AI公司已拉近與對手距離
另外,為了拉近與NVIDIA的差距,十月份AMD才宣佈,將收購加州人工智慧軟體初創公司Nod.ai,以強化公司的軟體能力。AMD人工智慧集團資深副總裁Vamsi Boppana對此表示:「收購Nod.ai將顯著增強我們為人工智慧客戶提供開放軟體的能力,使他們能輕鬆部署針對AMD硬體進行最佳化的高性能人工智慧模型。」
為了追趕競爭對手NVIDIA,AMD計畫大舉投資於公司人工智慧晶片所需的關鍵軟體。當前,NVIDIA通過十多年的努力,已憑藉其軟體和軟體開發者生態系統,在人工智慧晶片市場建立起強大的優勢。
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