際研究暨顧問機構 Gartner 指出,2018年全球基礎架構即服務(IaaS)市場規模達324億美元,較2017年的247億美元成長31.3%。亞馬遜(Amazon)蟬聯2018年 IaaS 市場冠軍,第二至第五名分別為微軟(Microsoft)、阿里巴巴、Google 和 IBM。
Gartner 研究總監 Sid Nag 表示:「儘管雲端市場成長強勁,市場的併購趨勢對大規模領導廠商仍較為有利;小型和利基型廠商則逐步流失市佔。這顯示在 IaaS 公共雲端服務市場中,規模大小仍然具有一定重要性,唯有在各地區大幅投入資本支出打造資料中心的大型雲端業者,能在市場上持續攻城掠地,搶下更多市佔率。另外,透過雲端技術提供多樣化的功能,亦是通往成功的門票。」
2018年前五大 IaaS 供應商約佔整體 IaaS 市場77%,較2017年少於73%略有成長。2018年 IaaS 市場領導供應商成長率為39%,遠優於其他 IaaS 供應商的11%;市場的整併趨勢預計將因領導供應商的高速成長,而延續到2019年。Sid Nag 指出:「有開發及託管雲端應用需求的企業和開發者,會不斷尋求標準化和支援性高的雲端平台,因此雲端市場的整併趨勢會繼續延燒。」
亞馬遜依然在全球 IaaS 市場領先同業, 2018年營收約達155億美元,較2017年增長27% (見表1)。身為2018年最大的 IaaS 供應商,亞馬遜幾乎掌握了一半的 IaaS 市佔率,並不斷藉由新興服務和企業併購,積極打進新 IT 市場,推升核心雲端事業的成長。
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2018 營收 |
2018 市佔率(%) |
2017 營收 |
2017 市佔率(%) |
2018-2017 成長率(%) |
亞馬遜 |
15,495 |
47.8 |
12,221 |
49.4 |
26.8 |
微軟 |
5,038 |
15.5 |
3,130 |
12.7 |
60.9 |
阿里巴巴 |
2,499 |
7.7 |
1,298 |
5.3 |
92.6 |
|
1,314 |
4.0 |
820 |
3.3 |
60.2 |
IBM |
577 |
1.8 |
463 |
1.9 |
24.7 |
其他 |
7,519 |
23.2 |
6,768 |
27.4 |
11.1 |
總計 |
32,441 |
100.0 |
24,699 |
100.0 |
31.3 |
▲表1、2017-2018年全球 IaaS 公共雲端服務市佔率(單位:百萬美元)
資料來源:Gartner (2019年7月)
微軟穩居 IaaS 市場亞軍寶座,IaaS 營收從2017年的31億美元,成長至2018年的50億美元。微軟透過創新和開放的 Microsoft Azure 平台提供 IaaS 服務,在市場的領先地位越趨穩固。
名列第三的阿里雲是中國市場的市佔領導廠商,2018年營收成長率為92.6%,在所有 IaaS 供應商中成長最為強勁。阿里巴巴打造的生態系統,已經納入了「託管服務供應商」(managed service providers;MSPs)和「獨立軟體供應商」(independent software vendors;ISVs)。相較於其他超大規模 IaaS 供應商,阿里巴巴去年積極投資產品線研發,為其成功的主因;它亦有足夠財力延續這股趨勢並進行全球擴張。
排名第四的 Google 2018年營收成長率為60.2%。Sid Nag 表示:「Google 新上任的雲端主管更著重顧客服務,並轉型為更加企業導向的雲端供應商,因此該公司的雲端服務值得後續關注。」
Sid Nag 補充:「由於雲端事業成長動能持續攀升,超大規模雲端供應商也不斷整併市場,雲端 MSP 產品經理須另覓藍海,將自身服務差異化,例如專注垂直產業,並且在超大規模雲端業者的合作計畫中取得認證,以促進營收成長。」
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