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全球 10 大 IC 設計排行出爐!輝達稱霸,「這家」成唯一衰退公司,產業洞察一次看

全球 10 大 IC 設計排行出爐!輝達稱霸,「這家」成唯一衰退公司,產業洞察一次看

根據集邦科技(TrendForce)最新報告,2024 年全球前十大 IC 設計公司的總營收達到約 2,498 億美元(約為新台幣 8.24 兆元),年增長率高達 49%。其中,輝達營收成長率達到驚人的 125%,大幅領先競爭對手,鞏固了其在 IC 產業的領導地位。

輝達在 AI 伺服器部署需求的推動下,其 IC 設計營收突破 1,243 億美元(約為新台幣 4.1 兆元),在前十大 IC 設計公司中獨佔 50% 的市占率,成為市場龍頭。

集邦科技指出,2024年前五大IC設計公司(輝達、高通、博通、超微、聯發科)合計佔據前十大總營收的90%以上,顯示市場正走向更高度集中的寡頭壟斷結構,這五家公司在各自領域建立了較高的進入壁壘,尤其在AI晶片和高性能計算領域優勢明顯。

除了輝達之外,高通 (Qualcomm) 憑藉QCT部門(高通CDMA技術)在手持裝置和汽車領域的成長,2024 年營收達到 348.6 億美元(約為新台幣 1.13 兆元),年增 13%,位居第二;博通(Broadcom) 也受益於 AI 驅動的需求,其半導體部門營收達到 306.4 億美元(約為新台幣 1.01兆元),年增 8%,排名第三。

AMD (超微) 則以 257.9 億美元(約為新台幣 8,516 億元)的營收和 14% 的年增長率位居第四,其伺服器和客戶端 CPU 業務均有顯著增長;MediaTek (聯發科) 營收為 165.2 億美元(約為新台幣5,366億元),年增 19%,排名第五,主要受惠於智慧手機、電源管理 IC 和智慧邊緣解決方案的強勁表現。

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值得注意的是,儘管整體 IC 設計市場增長49%,但增長分佈極不均衡。例如輝達以125%的增長率獨佔鰲頭,其他公司如韋爾半導體和芯源系統也實現了21%的穩健增長,而聯詠科技則出現10%衰退,成為前十大IC設計巨頭唯一衰退的公司,反映了各家在AI浪潮中的戰略定位和適應能力存在差異。

邊緣AI崛起!將成2025成長新動能

展望 2025 年,半導體製造技術的進步將進一步提升 AI 運算能力,大型語言模型 (LLMs) 也將持續湧現。像 DeepSeek 這樣的開源模型可能會降低 AI 的採用成本,加速 AI 從伺服器向個人裝置的滲透。這種轉變將使邊緣 AI 裝置成為半導體產業的下一個主要成長動力。

集邦指出,預計龍頭輝達的 GB200 和 GB300 系列將進一步推動其 2025 年的 AI 相關營收;二哥高通則預計將重心轉向 AI PC 和邊緣運算;第三名博通,目前AI晶片收入佔半導體解決方案的30%以上。在經歷 2024 年中期低迷後,預計今將在無線通訊、寬頻和伺服器儲存領域強勁反彈。

而第四名的AMD,則將繼續專注於 AI PC、伺服器和 HPC/AI 加速器;第五名聯發科的 5G 智慧手機滲透率預計將在 2025 年超過 65%,並在高階市場佔據更大市占率。

值得注意的是,瑞昱(Realtek)本次以營收年增16%至35.3億美元佳績重返榜單第七位,其 Wi-Fi 7 市場滲透率預計今年可達到10%以上;第九名韋爾半導體 (Will Semiconductor) 則將持續拓展 CIS 市場(CMOS 圖像感測器),尤其是在 Android 手機高階CIS出貨增加,以及電動車在全球(尤其是中國)不斷滲透到自動駕駛應用領域的背景下。

而芯源系統(MPS)則以22億美元的營收位居前十,其電源管理IC(PMIC)成功進入 AI 伺服器供應鏈,推動營收快速成長。

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資料來源:集邦科技

數位時代
作者

《數位時代》,關注國內外網路創業生態,精選全球科技業的重要趨勢、創新模式和最新動態,並有記者第一現場的報導,以及各類社群活動消息。希望能協助讀者早一步領略趨勢脈動、領先掌握下一步行動的競爭優勢。

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